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7月28日當(dāng)周金價(jià)震蕩回落，主要因本周公布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲央行如期加息，對(duì)金價(jià)影響有限。下周，黃金市場又迎來一系列重磅數(shù)據(jù)的考驗(yàn)，市場密切關(guān)注的美國7月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。同時(shí)下周，英國央行還會(huì)公布決議。

周五(7月28日)當(dāng)周金價(jià)震蕩回落，主要因本周公布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲央行如期加息，對(duì)金價(jià)影響有限。

下周，黃金市場又迎來一系列重磅數(shù)據(jù)的考驗(yàn)，其中包括歐元區(qū)二季度GDP初值、美國ADP就業(yè)報(bào)告、美國ISM制造業(yè)PMI，以及市場密切關(guān)注的美國7月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。同時(shí)下周，英國央行還會(huì)公布決議。接下來，讓我們看看本周影響金價(jià)走勢的因素。



金價(jià)日?qǐng)D走勢

美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，給金價(jià)帶來壓力

7月27日，美國商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國第二季度實(shí)際GDP按年增長2.4%，增幅超越一季度的2%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出市場預(yù)期的1.8%。其中個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)按年增1.6%，盡管較前值4.2%有所回落，但同樣遠(yuǎn)超市場預(yù)期的1.2%。

通脹數(shù)據(jù)也顯著放緩，美聯(lián)儲(chǔ)最為關(guān)注的PCE價(jià)格指數(shù)二季度增長2.6%，較前值4.1%顯著放緩，不含食品和能源的PCE核心價(jià)格指數(shù)增長3.8%，低于前值的4.9%，同樣顯著放緩，略微低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期。

在6月30日美國商務(wù)部將GDP環(huán)比年化增長從此前的1.3%大幅上修至終值2%，遠(yuǎn)超市場預(yù)期的1.4%，2023年上半年美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可謂是遠(yuǎn)超市場預(yù)期。

美國商務(wù)部在GDP報(bào)告中表示，第二季度的經(jīng)濟(jì)增長反映了消費(fèi)者支出、企業(yè)資本支出以及私營部門庫存的增加。美國出口下降是拖累經(jīng)濟(jì)增長的因素之一。其中對(duì)美國經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)高達(dá)2/3的強(qiáng)勁消費(fèi)者支出，成功阻止美國滑向去年經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍預(yù)期的衰退。

除了GDP數(shù)據(jù)，昨日發(fā)布的其他數(shù)據(jù)也展示了美國經(jīng)濟(jì)的韌性。美國勞工部宣布，截至7月22日當(dāng)周，共有221,000人初次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)，這是自2月份以來的最低申請(qǐng)人數(shù)。與此同時(shí)，美國人口普查局的數(shù)據(jù)顯示，6月份耐用品訂單增長4.7%。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì)本月經(jīng)濟(jì)增長1.3%。

牛津經(jīng)濟(jì)研究院首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Oren Klachkin表示：季節(jié)性調(diào)整因素可能會(huì)導(dǎo)致未來GDP數(shù)據(jù)出現(xiàn)調(diào)整，但這些數(shù)據(jù)表明第二季度經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健，美國經(jīng)濟(jì)承受住了持續(xù)的衰退擔(dān)憂、利率上升、美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派政策傾斜以及銀行貸款標(biāo)準(zhǔn)收緊等普遍壓力。

美聯(lián)儲(chǔ)、華爾街集體看好美國經(jīng)濟(jì)，給金價(jià)壓力

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾已經(jīng)對(duì)美國經(jīng)濟(jì)給出了樂觀的預(yù)期。在周四召開的美聯(lián)儲(chǔ)利率決議新聞發(fā)布會(huì)上，鮑威爾明確表示：“美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部不再預(yù)計(jì)美國經(jīng)濟(jì)會(huì)陷入衰退”

鮑威爾表示，“他不會(huì)用“樂觀”這個(gè)詞來形容對(duì)美國經(jīng)濟(jì)的看法，但仍然對(duì)經(jīng)濟(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)“軟著陸”抱有希望；即通脹下降、失業(yè)率保持相對(duì)較低、同時(shí)避免經(jīng)濟(jì)衰退�！�

鮑威爾補(bǔ)充道：“美聯(lián)儲(chǔ)的工作人員現(xiàn)在預(yù)測，從今年晚些時(shí)候開始，經(jīng)濟(jì)增長將明顯放緩，但考慮到最近經(jīng)濟(jì)的韌性，他們不再預(yù)測經(jīng)濟(jì)衰退�！滨U威爾表示，認(rèn)為“確實(shí)有機(jī)會(huì)”讓通脹回到目標(biāo)，而不會(huì)造成大量失業(yè)。

鮑威爾說，“我的基本假設(shè)是可以在失業(yè)率沒有大幅增加的情況下實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。但要確定的一點(diǎn)是，這還有很長的路要走，我們還有很多事情要做。降低通脹可能需要一段時(shí)期低于趨勢的增長以及勞動(dòng)力市場一定程度的疲軟。”

除了鮑威爾，良好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也給了華爾街們信心。

在近期高盛發(fā)布的一篇報(bào)告中，高盛明確表示，基于強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，將美國經(jīng)濟(jì)衰退的概率從25%下調(diào)至20%，遠(yuǎn)低于市場預(yù)期的54%。

高盛表示收益率曲線倒掛驗(yàn)證了對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的共識(shí)預(yù)測是不完備的，同時(shí)進(jìn)一步總結(jié)表示：隨著亮眼的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)出爐和通脹的持續(xù)降溫，美國經(jīng)濟(jì)可以在抗擊通脹的同時(shí)保持韌性，或?qū)�無需經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)衰退。

不過中金公司在最近的一篇報(bào)告中表示，GDP數(shù)據(jù)是一個(gè)滯后數(shù)據(jù)，不宜過度解讀。而交銀國際則認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)暴力加息的后續(xù)影響存在滯后效應(yīng)，同時(shí)美國財(cái)政部賬戶的流動(dòng)性支持已經(jīng)逆轉(zhuǎn)，對(duì)于美國經(jīng)濟(jì)是否衰退依然需要保持觀察。

本周三大央行決議，對(duì)金價(jià)走勢的影響有限

本周歐美日三大央行政策決議密集登場。首先是美聯(lián)儲(chǔ)一如預(yù)期加息25個(gè)基點(diǎn)，但幾乎未對(duì)9月會(huì)議給出任何暗示。歐洲央行同樣加息25個(gè)基點(diǎn)，將利率推至23年高位，但對(duì)下次會(huì)議是否加息含糊其辭。

外界認(rèn)為，雖然歐美兩家央行都小幅加息，但基于通脹和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析，以及歐洲央行行長拉加德周四的溫和語調(diào)，歐洲央行有可能比美聯(lián)儲(chǔ)提前結(jié)束緊縮周期。

由于通脹壓力顯示初步緩解跡象且經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂加劇，歐洲央行提出了9月份暫停升息的可能性。

歐洲央行行長拉加德周四表示“(下一次)有可能加息。也有可能暫停...”投資者目前認(rèn)為在歐洲央行轉(zhuǎn)為鴿派之前，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)更早結(jié)束升息周期。

但投資者和分析師指出，隨著通脹走軟、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)疲軟，即使是最鷹派的歐洲央行成員也會(huì)開始準(zhǔn)備結(jié)束緊縮政策。

另一方面，周三美聯(lián)儲(chǔ)為進(jìn)一步加息敞開了大門，但美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾對(duì)9月會(huì)議幾乎沒有給出任何暗示。

澳洲國民銀行資深外匯策略師Rodrigo Catril表示，兩家央行都保持了鷹派傾向，但美聯(lián)儲(chǔ)看起來更有可能再次加息，而數(shù)據(jù)則告訴我們歐洲央行可能已經(jīng)完成加息了。

日本央行維持超低利率不變，但采取措施使收益率曲線控制(YCC)政策更具彈性，突顯出對(duì)于長期貨幣寬松政策日益加劇的副作用的擔(dān)憂升溫。而有觀點(diǎn)認(rèn)為，這次的YCC政策調(diào)整只是技術(shù)性的，可預(yù)測期內(nèi)并無政策緊縮信號(hào)。